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奶源已被瓜分殆尽,头部乳企加码自建牧场

2022/6/28 8:59:04 阅读数:144 信息分类:食品招商 编辑:冬冬

不久前,工业和信息化部消费品工业司组织召开乳制品行业奶源建设工作座谈会,要求乳制品生产企业进一步加强奶源基地建设,并通过与上游牧场以及奶农建立紧密的利益联结机制,加强产业链上下游协作和利益共享,促进乳制品行业持续健康发展。

事实上,新一轮奶源大战早已开启,国内主要的规模牧场基本上都已“名花有主”。2020年,蒙牛入主中国有机乳品公司圣牧,引起各方关注。经过1年多的时间,日前,奶源领域的又一次大举动让奶源之争再度成为行业热点——伊利集团18万头奶牛绿色智慧养殖示范园项目在内蒙古呼和浩特启动。

乳业上游是乳制品的原材料行业,奶牛乃至牧草的品质都与乳品品质休戚相关。加上原奶价格走势对产业链的重大影响,优质奶源已成为乳业竞争中备受企业重视的核心。因此,基于稳定供应链、保障产品品质等经营考虑,近年来,头部乳企均加大了对上游牧场资源的争抢,以实现对奶源的掌控和构筑行业竞争优势。

跑马圈地又一轮

“得奶源者得天下”早已成为中国乳业共识,但之前业内从未有过今天这般高密度、重资本的牧场建设高潮。

作为头部乳企,伊利一直重视上游奶源建设,并在早期主要通过优然牧业以收购方式向产业链上游进军。

优然牧业刚开始是伊利的自营牧场业务,2015年从伊利分拆出去独立运营,2021年7月在香港上市,伊利持有优然40%的股份。2020年1月,优然耗资22.78亿元收购大型原奶企业赛科星,同年10月又与三元创业投资联手,以25亿元的价格盘下了恒天然中国的2个大牧场。2021年,伊利还曾全资收购上市公司中地乳业。由于我国牧场资源有限,优质资源更加稀缺,在被各路巨头收购殆尽的情形下,伊利开始转用自建或合资建设方式打造大型牧场。也是在2020年,优然牧业在河南平顶山投资5.6亿元建设了一个奶牛存栏规模1.2万头的新牧场。相比于此,伊利此次一口气投资80亿元建设18万头存栏量的奶牛基地,足见其大气魄。

伊利积极布局奶源建设,也让乳业双雄之间的上游博弈日趋激烈。2020年1月,蒙牛以800万元收购了圣牧高科奶业49%的股权。至此,蒙牛拥有了圣牧高科全部股份和圣牧全部的下游乳业生产加工资源。圣牧一直深耕上游养牛,意味着蒙牛间接拥有了圣牧上游优质奶源。

就在伊利和蒙牛积极打造全新牧场的同时,光明也加快了投资步伐。今年3月,光明乳业发布公告称,去年3月非公开发行募集的19.19亿元资金,70%将用于奶源牧场的建设。前不久,光明乳业全资子公司光明牧业拟申请注册成立滁州光明牧业生态智慧牧场有限公司,在安徽省滁州市定远县投资建设光明牧业定远牧场群项目。公告显示,定远牧场群总投资约24.93亿元,总占地面积约3928亩,设计建设4个奶牛养殖牧场,总存栏4.75万头奶牛。据悉,定远牧场群预计在2028年实现达产,达产后年产优质原料奶约29.59万吨。去年10月,光明乳业以约6.12亿元的价格收购青海小西牛生物乳业股份有限公司60%的股权,成为小西牛控股股东。光明乳业称,收购完成后有利于完善公司在西部的奶源布局、产能布局、市场布局,提升优质奶源自给能力,提高产能以及进一步扩大规模。

与此同时,随着近年来低温奶的风靡,更多有实力的中型乳企也加入了奶源争夺。2019年7月,新希望乳业出资7.09亿元入股现代牧业,成为其第二大股东;2020年8月,新希望乳业又斥资17亿元收购宁夏寰美乳业股权;同年9月,飞鹤耗资26.4亿元拿下了东北地区的原生态牧业;2021年,北京三元食品收购首农畜牧46.37%的股权;2021年末,旗下拥有风行牛奶和长城乳业的广州越秀集团又以不到30亿元的价格重组辉山乳业……

实力叠加出胜者

据统计,2021年中国新建、扩建的牧场项目共166个,进入操作流程的新建扩建牧场项目设计存栏数总计达到98万头,计划投资总额近390亿元,而且几乎全是大牧场——设计规模存栏在5000头以上的项目占比达83%,“万头牧场”占比达62%。

业内人士介绍,现代化大型牧场会对一头牛从出生就开始记录各项生长数据,清楚其谱系特质,甚至能直接预测它的产奶量。喂养环节的机械化程度相比从前也有极大提高,信息化系统可以按照营养师设定的配比,按时、按量将饲料投喂给奶牛,确保实现稳定的采食量,这些标准化操作都在为稳定产奶量和原奶质量提供保证。

已经持续多年的奶源之争,一方面反映出乳企从源头上优化企业建设,夯实护城河的迫切愿望;另一方面也是不断升级的液态奶消费市场对优质鲜奶的诉求体现。“随着以伊利为代表的中国乳企不断迈向世界乳业高峰,国内奶源的集中度将会不断提高,成为领军乳企冲击全球乳业冠军的重要砝码。而规模化牧场在奶源大战中备受青睐,也将进一步激励中小型牧场的整合与升级,从而带动中国乳业供应链的整体焕新。”业内人士分析,在优质的奶源基地接连被锁定后,头部企业加大上游奶源建设,未来中国乳业分化将更为严重,头部企业在奶源获取占据更多优势的同时,中小乳企获得原奶的成本和难度都将提高。长期来看,乳品赛道的新老企业对上游奶源的战略定位基本不会发生改变。但可预见的是,在优质上市乳企的奶源被瓜分殆尽后,如果大量中小型乳企无法建立起坚实的技术优势,或巧妙利用自身地方特色加强市场推广,此起彼伏的收购大戏将成为乳业今后的大看点。

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