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当前美国咖啡市场五大潮流趋势

2018-12-6 9:33:43 阅读数:229 信息分类:饮料招商 编辑:华华

World Coffee Portal发起的“Project Café USA 2019”报告将为大家分析现阶段美国咖啡厅市场5大潮流趋势。

1.企业整合

随着美国咖啡厅市场的蓬勃发展,国内外各大知名品牌集团都争相扩大自己的市场份额。过去一年间,美国的咖啡厅市场出现了多起并购案例,重新洗牌后,三大品牌所占市场份额总和已接近80%。

说到美国咖啡厅市场的整合,就不得不提到JAB Holdings。这家德国私有投资公司在过去18个月里建立起了庞大的咖啡帝国,其目的就是要建立起新的咖啡供销渠道和市场,以扶植旗下软饮、开瓶即饮(RTD)和网上销售业务的发展。

咖啡

2018年4月,JAB Holdings推出了全新的网上销售平台,旨在吸引更多年轻消费者以及投资者的目光。7月,公司又将旗下的Keurig Green Mountain和Dr Pepper合并,成功打造了美国第三大饮料制造企业,年收入接近110亿美元。

公司同时还在寻求在餐饮领域的扩张,一举收购了英国快餐连锁企业Pret a Manger,目前该品牌在美国拥有92家分店,截止7月收入达到19亿美元。如今JAB Holdings在美国共拥有9家餐饮品牌,其中包括5家全美分店数量排名前十企业:Panera Bread、Einstein Bros. Bagels、

Krispy Kreme、Au Bon Pain和Bruegger's Bagels。

在咖啡领域,JAB Holdings拥有Peet's Coffee、Caribou Coffee两大品牌,二者分店数量分列美国第4、5位。公司旗下的13个咖啡连锁品牌、466家分店年收入可达78亿美元。

以上的收购兼并让JAB Holdings一举成为了美国第三大咖啡连锁品牌,仅落后于星巴克(分店数量14920家、年收入204亿美元)和Dunkin' Donuts(分店数量9261家、年收入92亿美元)。以上是三家加起来共控制着美国79.2%的咖啡厅市场份额。其中,虽然过去一年在美国本土销售业绩增长缓慢、分店关闭数量增多,星巴克仍占有着美国咖啡厅市场40.1%的份额。

2.精品咖啡、冷萃咖啡、代奶产品快速增长

精品化正在席卷全美咖啡厅市场。高品质的意式浓缩咖啡甚至成为了快餐店、自动售贩机的标配,单品、冷萃等精品咖啡概念正在吸引更多消费者的目光。事实上,据Allegra在2018年的调查报告显示,精品咖啡市场的快速增长已经成为了美国咖啡工业的亮点。

精品咖啡、冷萃咖啡、代奶产品快速增长

在调查中,由接近1/4的消费者表示咖啡的品质是他们选择咖啡厅品牌的关键,这意味着免费续杯的滴滤咖啡在美国已变成了过去时。顺应这一发展趋势,各大咖啡连锁企业都争相制定并执行了精品咖啡战略,这意味着精品咖啡已经变为主流,并正在推动美国咖啡厅市场的产品和服务标准不断提升。

在高品质咖啡热饮销售增长的同时,由接近80%接受调查人员表示,冷萃咖啡是美国市场增长快的产品类别,没有之一。一旦到了夏天,年轻人尤其喜爱咖啡冷饮。Allegra收集数据显示,在夏日,氮气和RTD咖啡销量远超于Flat White、拿铁和黑咖啡。

对此,星巴克、Dunkin' Donuts等龙头品牌都有所回应,并凭借冰咖啡和冷萃咖啡再创佳绩。即便是如麦当劳等快餐品牌也竞相在2018年推出了新的咖啡冷饮。

此外,随着消费者对健康生活和自然环境关注度不断提高,有更多的人开始选择杏仁奶等代奶产品,调查中尝试过植物代奶产品的消费者数量超过了总人数的10%。

3.“第五波咖啡浪潮”影响日趋明显

“第五波浪潮”对咖啡从业者的专业性提出了更高要求,如今有更多的咖啡厅经营者加入了“第五波”行列,致力于为大众消费者提供前所未有的精品咖啡体验。

起家于加州的Blue Bottle如今拥有着52家分店,并在日本创办了烘焙工作室,令“第五波”走向世界。2017年,餐饮界巨头雀巢收购了该公司68%的股份,进一步展示了投资者对精品连锁咖啡企业的浓厚兴趣。与此同时,JAB Holdings也一举拿下了Intelligentsia Coffe和Stumptown,将精品咖啡推向了规模化、国际化。

成立于2013年美国纽约的Bluestone Lane如今在美国拥有30家分店,遍布旧金山、洛杉矶、华盛顿等一线城市。该企业成功将墨尔本“第三波”咖啡文化带到了美国,并向本土消费者推广健康、优质的生活方式和的咖啡享受。2018年,该公司受到了来自RSE Ventures总额1950万美元的投资,企业规模接近翻番。公司创始人Nicholas Stone表示这笔投资是“革命性”的,并预示公司有可能走向海外市场。

与此同时,连星巴克也正在尝试涉足“第五波”领域,并推出了全新的“臻选店”,旨在重塑品牌形象。这意味着传统的咖啡巨头已经开始注意到高品质和优质的消费体验的重要性。

4.以咖啡为核心的发展和品牌战略

受消费者对健康生活和创新产品关注度不断提高的影响,咖啡如今已经成为非传统咖啡领域,尤其是RTD产品(包括冷萃和氮气咖啡等)竞争的核心关注点。为了顺应这一趋势,许多非传统咖啡制造企业,甚至餐饮企业都竞相把咖啡作为企业发展和品牌战略的核心。

2018年5月,雀巢公司为星巴克投资71亿美元,旨在在全球推广自己的家用咖啡产品,预计将为公司带来20亿美元的年收入,这无疑显示出咖啡对于餐饮企业在美国甚至全球市场寻求更大发展的重要性。

以咖啡为核心的发展和品牌战略

8月,可口可乐公司以49亿美元的价格收购了英国咖啡连锁品牌Costa Coffee。Costa在全球拥有24000家分店,但尚未进入美国市场,这也成为了可口可乐公司的突破点。结合实体店、RTD和单杯咖啡机,以及Costa Express咖啡自动售贩机,相信在2019年,可口可乐必将帮助Costa取得更大成功。

今年,Peet's Coffee and Tea也正是更名为“Peet's Coffee”,并打出了“产地精品咖啡”的旗号。麦当劳作为为数不多的几个坚持100%阿拉比卡咖啡的非传统咖啡制造企业,同样继续扩大着麦咖啡的经营规模。2018年初,麦当劳还正式与可口可乐公司合作,致力于推出RTD版的麦咖啡冰沙产品。

但或许2018年转型力度的是成立已68年、在美国拥有超过9000家分店的Dunkin' Donuts,该公司于今年正式更名为“Dunkin‘”,其目的就是为了与星巴克和Tim Hortons两大竞争对手直接对话。

5.可持续发展与种植者利益

可持续发展是2018年世界咖啡工业关注的话题之一。随着咖啡交易价格再创新低,种植者所面临的困境已经成为了大众讨论的焦点。虽然只有1/3的美国咖啡龙头企业表示可持续和环境问题会较大影响公司发展,但将近3/4的企业表示商业道德正在受到更多消费者的重视。2018年,有接近40%受调查者表示商业道德有关认证也是他们选择咖啡品牌的主要依据之一。

虽然直接贸易等模式在过去的确成功保护了精品咖啡产业链的可持续发展,但随着种植者利益受损问题日趋严重,不仅仅是精品咖啡,整个咖啡产业链都面临着巨大挑战。2018年9月,星巴克承诺从收入中抽出2000万美元,用于帮助尼加拉瓜、危地马拉、墨西哥和萨尔瓦多的受困种植者。紧接其后,Dunkin’宣布将为世界咖啡研究组织WCR连续五年提供每年200万美元的资金支持,用于帮助推动咖啡工业的可持续发展。

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